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Luxe : les trois signaux qui diront avant nous si le secteur repart (+ Fed, IA, défense)
1. 📊 Wall Street et l'Europe inscrivent des records malgré un ralentissement de l'activité. Les pourparlers Washington-Téhéran et la hausse de production OPEP+ ont ramené le Brent vers 80-85 dollars, allégeant l'inflation. Microsoft et Amazon ont repris la main sur les semi-conducteurs. L'emploi américain de juillet déçoit fortement, 23 000 destructions contre 80 000 créations attendues, et ramène le statu quo de la Fed en tête. Illustration du principe « bad news is good news ».
2. 🔀 Le marché ne liquide pas le SaaS, il le trie selon le mode de facturation. Atlassian bondit de 35 % après un trimestre supérieur aux attentes, malgré une croissance totale guidée à 13 %. Twilio et Cloudflare, payés à la consommation, profitent de l'essor agentique. HubSpot, facturé par utilisateur, chute à 197 dollars contre 881 dollars au plus haut l'an dernier. SAP tient. Le siège meurt, la consommation prospère.
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